CONTEXTレポート：プロフェッショナル向け3Dプリンティング市場は減少、エントリーレベル市場は劇的に成長、世界的に業界は成長加速の可能性

南極クマに関する特記事項: 以下のデータは南極クマが収集したデータと 1 ～ 2 倍異なる可能性があり、信頼性が十分ではありません。参考用です。

2024年1月18日、Antarctic Bearは、市場調査会社CONTEXTの最新レポートで、2023年第3四半期の産業用3Dプリンターの出荷が停滞していると分析されたことを知りました。

産業用ポリマー 3D プリンターの世界出荷量は前年比 17% 減少し、金属システムの出荷量は 2022 年第 3 四半期から 3% 減少しました。データ分析によると、下落傾向はインフレと高金利の影響を受けており、どちらも主要市場の下落を引き起こした。

Stratasys、3D Systems、Desktop Metal、Nano Dimensionなどの企業による合併や買収の失敗と人員削減の増加も、これらの企業の重点を市場の成長から収益性へと移行させる原因となっている。しかし、エントリーレベルの 3D プリンターは、3D 印刷業界で最も急速に成長している分野であり、プロフェッショナルシステムの売上を奪っています。

この成長の加速は、中国深センに拠点を置くデスクトップ3Dプリンターメーカー、Bambu Labの最近の台頭によって推進されている。一方、中国企業のCrealityとElegooも市場をリードしている。もちろん、プロ仕様の 3D プリンター市場では、売上の減少は、2,500 ドル未満のエントリーレベルの 3D プリンターにこれまでは実現できなかった新しい機能が搭載されていることに関係しています。

CONTEXT はまた、過去 5 年間の世界出荷台数に基づくと、現在市場には約 810 万台のポリマー FDM 3D プリンターが存在することを明らかにしました。 Filamentive の材料持続可能性調査のデータによると、フィラメントの平均使用量は 1 か月あたり 2 kg、または 1 年あたり 24 kg です。これをCONTEXTのデータと組み合わせると、年間194,000トンのフィラメントが生産され、その価値は約39億ドル（208億人民元）になる可能性があると示唆している。

CONTEXT のグローバル分析責任者であるクリス・コネリー氏は次のように説明しています。「西側諸国の多くの上場 3D プリンター企業は、市場の成長から収益性へと関心を向け始めており、最近では合併やレイオフの失敗に気を取られています。これらの問題はより広範なグローバル市場にも反映されていますが、一部の 3D プリンター分野、特に見落とされがちなエントリーレベルの市場分野には、依然としてチャンスと強みが残っています。」

下のグラフは、2023年第3四半期までの12か月間で、すべてのカテゴリーの3Dプリンターの販売台数が270万台、FDM 3Dプリンターの合計販売台数が150万台になることを示しています。

△ 世界3Dプリンターシステム出荷台数（価格帯別）
産業用3Dプリンターの出荷は2023年第3四半期に減少する見込み

2023年第3四半期には、10万ドルを超える価格の産業用3Dプリンターの世界出荷量は前年比11％減少しました。産業用ポリマー 3D プリンター部門は 17% 減少し、産業用金属 3D プリンター部門は 3% 減少しました。

この価格帯の産業用 3D プリンターの最大の市場は中国です。こうした3Dプリンターの中国への出荷量は、主にポリマーベースのシステムの出荷が低迷したため、2022年の同時期と比較して16%減少した。工業用ポリマー部門で最大のカテゴリーであるバット光重合3Dプリンターのパフォーマンスは特に悪かった。 VAT課税対象の光重合システムを除くと、産業用ポリマー3Dプリンターの出荷台数は前年比2%増加しました。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）パンデミックの経済的影響は、3Dプリンターの出荷に引き続き影響を及ぼしています。一部の歯科市場における需要の低迷により、3D Systems などの企業の業績は悪化しました。

産業用3Dプリンティング市場のリーダーであるユニオンテックは、2023年第3四半期に「不安定で一貫性のない」業績を経験した。同社の出荷量も、2022年と比べると、COVID-19の影響で28%減少した。

しかし、PBF ポリマー 3D プリンター分野では一定の成長が見られ始めています。この分野で最大手の企業の一つであるEOSは、こうしたシステムの出荷が「素晴らしい」成長を遂げたと報じられている。さらに、ストラタシスの産業用ポリマー 3D プリンターの出荷数は前年比 11% 増加しました。

最終的には、全体的な出荷数の減少にもかかわらず、2023年第3四半期の世界の産業用3Dプリンターの収益は前年比2％増加しました。

△ 世界の産業用3Dプリンターシステム出荷台数（材質・プロセス別）
金属3Dプリンターの出荷台数は減少、収益は増加

報告書によると、産業用金属3Dプリンターの出荷量は最近の期間に3%減少しており、これは主に粉末床溶融結合（PBF）システムの出荷量が9%減少したためである。 CONTEXT は、PBF 3D プリンターを、産業用金属 3D 印刷市場において最大かつ最も戦略的に重要な 3D プリンターカテゴリと定義しています。

産業用金属 3D プリンティングのトップ 2 地域である中国と北米では、出荷量がそれぞれ前年比で 8% と 6% 減少しました。しかし、出荷活動が期待外れだったにもかかわらず、金属 3D プリンターの全体的な収益は、2022 年第 3 四半期と比較して 8% 増加しました。

この収益の増加は、主にインフレによる価格上昇と、より高価で大型のマルチレーザー粉末床融合システムの普及によってもたらされました。

3D プリント分野における「レーザー戦争」は、当初、Velo3D や Nikon SLM Solutions などの欧米の 3D プリンター製造会社によって引き起こされました。しかし、Farsoon High-Tech、Eplus3D、Polyliteなどの中国企業が過去1年間にこの分野に参入した。 Eplus3D の最新の金属 3D プリンター EP-M1550 は、造形容積が 1558 x 1558 x 1200 mm で、最大 25 個のレーザーを構成できます。

PBF 市場の出荷量は全体的に減少しているにもかかわらず、指向性エネルギー堆積 (DED) 3D プリンターは 2023 年第 3 四半期に好調な業績を上げました。 CONTEXT は、Meltio などの企業による最近のエントリーレベルの DED 製品の発売がこの成長を牽引したと指摘しました。一方、SPEE3Dは米国国防総省（DoD）プログラムの一環として、7台のWarpSPEE3Dコールドスプレー3Dプリンターをウクライナに出荷した。

△EP-M1550 金属3Dプリンター
中級3Dプリンターはプロ仕様のシステムを上回る

2023年第3四半期には、ミッドレンジ3Dプリンターの出荷台数は前年比5%、前四半期比2%減少しました。 CONTEXTによると、この下降傾向は、主にFormlabsの新しいローエンドPBFシステムの発売と、中国Liantai Technologyのvポリマー3Dプリンターの出荷増加により、ある程度緩和されたとのことです。

しかし、FormlabsとUnionTechを除く他の主要な市場リーダーの出荷量は17%減少した。具体的には、2023年第3四半期に、ストラタシスの中級3Dプリンターの出荷台数は17%減少し、3Dシステムズは28%減少し、マークフォージドは33%減少しました。

CONTEXT によると、Formlabs はミッドレンジ市場が直面している課題を認識し、新しいモデルと価格帯を追加したとのことです。このポートフォリオ拡大戦略は、革新的な企業を支援するだけでなく、市場全体のパフォーマンスを向上させる「成功のレシピ」と呼ばれています。

プロフェッショナル向け3Dプリント市場については、2023年第3四半期の出荷量は前年同期比41％減少し、6四半期連続の前年同期比出荷量の減少、30％以上の減少となった第3四半期となった。市場リーダーである UltiMaker と Formlabs は近年、より高価だがより機能豊富な製品を提供してきた。しかし、CONTEXT は、最近のインフレ環境の中でこの戦略はより困難になっていると指摘しています。

プロフェッショナル市場では、より安価でありながら十分な性能を備えたシステムへの需要が高まっています。新規参入のNexa3Dを除いて、すべてのプロフェッショナル3Dプリントサプライヤーは、2023年第3四半期に前年同期比で2桁の出荷減少を記録しました。

デスクトップ3Dプリンティングが業界の売上を圧迫

CONTEXT は、他のすべての 3D プリンティングセグメントとは異なり、エントリーレベルの 3D プリンター市場の出荷量は 2023 年第 3 四半期に 9% 増加したと報告しています。これは主に、より手頃な価格の 3D プリンターがプロ用システムの売上を奪っていることに起因しています。

CONTEXT によると、エンドマーケットの購入者は、より高価なマーケットのシステムと同様の機能と結果をエントリーレベルのシステムから得られると確信するようになっています。

デスクトップ 3D プリンターは現在、歯科、自動車、ヘルスケア、航空宇宙、宝石、消費者製品のアプリケーションで広く使用されています。その結果、これらの 3D プリンターは、もはや愛好家や一般消費者に限定されなくなりました。

中国企業はデスクトップ 3D プリンター市場を支配し続けています。 Creality は世界市場シェアの面で他の企業を大きくリードしていると伝えられている。 Tuozhu Technologyを例にとると、CONTEXTはFDM分野の成長が個人向け3Dプリンター市場を席巻していると評価しています。デスクトップLCD 3Dプリンター市場では、Elegooが堅調な成長を示しました。

△Tuozhu X1-Carbon 3Dプリンター
3Dプリンターの出荷は今後も低迷するのでしょうか？

全体的に、2023年第3四半期の3Dプリンター出荷データは芳しくなかったものの、コネリー氏は、2023年は回復の基盤が築かれており、今後数年間で3Dプリンターの出荷が加速すると予想されると考えています。

コネリー氏は、世界の金利は少なくとも2024年上半期までは高止まりする可能性が高いと指摘し、産業システムの出荷は短期的には停滞するだろうと述べた。しかし、報告書では、付加製造の基本的な価値が十分に認識されたため、地域的な不況に対する懸念は大幅に緩和されたとも述べられている。これにより、2024 年後半と 2025 年に資本コストが下がれば、成長が加速する道が開かれます。

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