エントリーレベルの市場は活況を呈している一方、産業レベルの市場は冷え込んでいる。2025年の回復のチャンスをつかめるのは誰か？ | CONTEXT最新レポート

出典: TCTアジアパースペクティブ

世界的な市場調査会社CONTEXTが1月18日に発表したレポートでは、2024年第3四半期の世界の3Dプリント市場の「心臓がドキドキする」瞬間が明らかにされた。

報告書は、産業用および中価格帯のプリンターの出荷が急激に減少し、業界の多くの企業が頻繁な人員削減や経営陣の交代により財政難に陥っていると指摘した。対照的に、エントリーレベルのプリンターは依然として力強く成長しており、特に中国市場では出荷台数が「ダークホース」のように着実に増加しています。この市場の分岐は、世界的な経済減速の中での付加製造業界の複雑な変化を示しています。

CONTEXT レポートによると、世界の 3D プリンティング市場は第 3 四半期に、財務の弱さ、大規模なレイオフ、経営陣の交代、頻繁な CEO 交代、急激な事業縮小、物議を醸す合併や買収など、さまざまな課題に直面しました。データによると、産業グレード（10万ドル以上）および中価格帯（2万ドルから10万ドル）のシステムの出荷量は、それぞれ前年比24%および8%減少しました。エントリーレベルのプリンターの出荷は引き続き増加しましたが、成長率は以前の「ブーム」段階に比べて鈍化しました。

しかし、希望の光もいくつかある。 CONTEXT のデータによると、プロフェッショナルレベル (2,500 ドルから 20,000 ドル) の価格帯での売上はわずかに減少 (-1%) しましたが、エントリーレベル (2,500 ドル未満) のプリンターの出荷は引き続き成長し、前年比 28% 増加しました。工業部門では、全体的な業績が低迷したにもかかわらず、一部のサプライヤーは依然として優れた業績を達成しました。

*価格帯別 3D プリンターの世界出荷台数 3D プリンターの世界出荷台数では、ハイエンド 3D プリンターとエントリーレベルの 3D プリンターではまったく異なる傾向が見られました。極めて重要な産業用価格分野では、新規機器の出荷が鈍化し、特に海外の産業向け企業は一歩引いて自社の財務状況を検証し始め、多くの企業が長年計画していた統合に着手した。それどころか、消費者中心のエントリーレベル市場は加速し続けており、エントリーレベルに注力する企業が現在繁栄しています。

*価格カテゴリー別世界の3Dプリンター出荷台数産業用システムの出荷台数は、2024年第3四半期に前四半期比24%減少し、通年の出荷台数動向の急激な低下に直接つながり、過去12か月間（TTM）の出荷台数は累計で19%減少しました。この大幅な減少は、ほぼすべてのプリンタータイプと材料カテゴリに影響を及ぼしました。世界的に見ると、工業用金属システムと工業用ポリマーシステムの出荷量はともに大幅に減少し、それぞれ 24% と 25% 減少しました。中国サプライヤーによる金属粉末床溶融結合（PBF）装置の出荷は増加したものの、世界の産業用システムの出荷は四半期中全体的に減少し、中国では37%減、北米では25%減、西ヨーロッパでは13%減となった。

2024年第3四半期、光硬化成形システムは依然としてこの分野で大きな課題に直面しており、出荷量は前年比で30％減少しました。過去 12 か月間で、産業用ポリマープリンターの総出荷数は 29% 減少し、ステレオリソグラフィーシステムの出荷数はなんと 42% 減少しました。この分野の世界的リーダー2社、中国市場に焦点を当てるUnionTechと欧米市場に焦点を当てる3D Systemsは、主に歯科市場における需要の減少により、両社ともこうしたシステムの出荷量が大幅に減少している。

同時期に、他の工業用ポリマー技術も厳しい課題に直面しました。粉末床溶融結合（PBF）技術に基づくシステムの出荷は前年比15%減少し、材料押し出しME技術に基づくシステムの出荷は15%減少し、材料噴射MJ技術に基づくシステムの出荷は43%減少しました。

金属プリンターの出荷台数は昨年第2四半期まではポリマーシステムを上回っていたが、それ以降は両方とも前年比で減少している。 2024年第3四半期には、バインダージェッティングの出荷量は横ばいのままですが、その他の金属プリンターの出荷量は再び減少します。粉末床溶融結合（PBF）システムは、この期間の新規産業用金属プリンター市場の74％を占めましたが、出荷量は前年同期比で24％減少しました。この分野で2番目に大きなカテゴリーである指向性エネルギー堆積（DED）プリンターの売上も18％減少した。

出荷量の大幅な増加により、Yijia 3Dは2024年第3四半期に世界最大の出荷量を誇る企業となり、前年同期比41%増加しました。 TRUMPFとRenishawも四半期出荷量で前年比成長を達成した企業です。収益の観点から見ると、EOS が再び市場優位性を強化し、一方、Nikon SLM Solutions、Easyplus 3D、Renishaw などの企業は前年比で収益増加を達成しました。

特に、中国と欧米のサプライヤーの売上が工業用金属粉末床溶融結合（PBF）部門を中心に減少したため、地域間の大きな差異は縮小しました。工業用金属PBF部門では、中国サプライヤーから国内市場向けを中心に出荷量が前年比26％減少した。

*産業用金属 PBF 3D プリンターの出荷数とサプライヤー地域別成長率産業市場における支出削減が中規模市場にまで広がり続ける中、中規模プリンターの出荷数は 2024 年第 3 四半期に前年比 8% 減少する見込みです。 Stratasys は市場シェアのリーダーシップを維持しましたが、一部の製品ライン、特に材料押し出しプリンターの売上は低迷しました。 3D Systems の事業環境は依然として厳しい状況にあり、この価格帯では 6 位に落ちました。

対照的に、UnionTech、Sino-Swiss Technology、FlashForge Technologyなどの中国サプライヤーの業績は好調で、中国サプライヤーの総出荷量は前年比46%増加したのに対し、その他のサプライヤーの出荷量は24%減少した。 FlashForge Technologies は、この四半期に特に好調な業績を上げ、ジュエリー市場における WaxJet マテリアルジェッティングプリンターの売上が大幅に増加しました。

2024年第3四半期のプロ仕様プリンターの回復は、主にFormlabsによって牽引されました。全体の出荷量は前年比1％減、過去12か月間の累計では20％減となったが、昨年4月に発売されたFormlabsのForm 4とForm 4Bは大きな成功を収め、光硬化型プリンターの出荷量は2023年の同時期に比べて26％増加した。

*Formlabsの新しいプロフェッショナル3Dプリンター：Form 4
一方、同様の機能を持つエントリーレベルの製品はより競争力のある価格設定になっており、市場を圧迫しているため、この価格帯の材料押出機の販売は引き続き圧迫され、プロ用FDM 3Dプリンターの出荷量は28%減少しました。

2024年第3四半期には、エントリーレベルのプリンターの出荷台数が前年同期比28％増加し、過去12か月間の累計成長率は43％に達しました。減速にもかかわらず、Creators 3D は引き続きこの価格帯で優位に立っており、Tuozhu Technology や大手 Flashforge Technology などの企業も市場シェアを拡大しています。

2024年、3Dプリント市場は混乱します。最大のサスペンスは、デスクトップメタルとマークフォージドの運命に集中している。ナノディメンションが経営陣と取締役会に大規模な変更を加えたため、両社の買収計画が不明確になっているからだ。一方、ビッグレップやプロドウェイズなどの他のサプライヤーも経営陣の交代を経験しており、長年の市場プレーヤーであるボクセルジェットはテクノロジー投資会社への売却計画を発表した。さらに、Nexa3D は事業を大幅に縮小しましたが、Velo3D は破産の危機から救われて復活したようです。

最近の市場の混乱は顕著な影響を及ぼしていますが、最新の分析によると、2024年通年は金利上昇の影響がより深刻になり、設備投資が大幅に減少することになります。通年のデータは、2020年の流行によるロックダウンのピーク時に達した最低値に匹敵すると予想されており、産業用3Dプリンターの世界出荷量は2023年から少なくとも12％減少すると予想されています。

同様に、CONTEXT は、世界のミッドレンジプリンターの出荷台数が通年で 8% 減少すると予測していると指摘しました。ただし、エントリーレベルのデバイスは、世界の年間出荷量において依然として前年比 30% の成長を達成すると予想されています。多くの業界関係者は、最近引き下げられた金利が2025年にさらに引き下げられ、2025年後半の設備投資の回復が加速し、産業用プリンターシステムの出荷が2025年に14%増加すると予想しています。さらに、ミッドレンジシステムの出荷量は2025年に12％増加し、プロフェッショナルシステムの出荷量は6％増加すると予想されており、業界は底打ちの兆しを見せているようだ。

現在の予測によると、世界の産業は2026年にさらに安定して力強い成長を遂げ、今後5年間の平均年間成長率は30%～40%になると予想されています。

注目すべきは、COVID-19パンデミック後、市場が力強い回復を見せたことです。これは主に、流行によって抑制されていた需要が短期間で爆発的に増加したためです。2020年から2021年にかけて、産業用3Dプリンターの出荷台数は30％増加し、ミッドレンジシステムの出荷台数は26％増加しました。しかし、米国政権の交代の影響は依然として不透明です。新政権は一般的に事業の潜在力の加速に注力していますが、根強いインフレと不明確な輸入規制が市場の楽観論を弱めており、今後の市場動向はまだ不透明です。

エントリーレベルの市場は活況を呈している一方、産業レベルの市場は冷え込んでいる。2025年の回復のチャンスをつかめるのは誰か？ | CONTEXT最新レポート

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