3D SystemsがStratasysに対して強化買収提案を提出、株価上昇と5億4000万ドルの現金注入を実現

この投稿は Bingdunxiong によって 2023-6-27 21:41 に最後に編集されました

2023年6月27日、Antarctic Bearは、3D SystemsがStratasysの取締役会に改善された買収提案を提出したことを発表したことを知りました。この提案は、Desktop Metalとの合併を通じてStratasysの株主にさらなる価値をもたらすことになります。

△ストラタシスとデスクトップメタルのCEO2人
この提案によれば、ストラタシスの普通株式1株は現金7.50ドルと新規発行の3Dシステムズ普通株式1.3223株に変換される。この提案は、2023年5月30日より前に行われた、1株当たり7.50ドルの現金および新規発行普通株式1.2507株の当初の提示価格に追加されるものです。

修正された提案により、ストラタシスの株主は合併後の会社の約41%を取得し、取引完了時に5億4000万ドルの現金を受け取ることになる。

3Dシステムズは、6月27日の提案は5月30日にストラタシスの取締役会に提出した以前の提案に追加されるものだと述べた。同社はまた、3Dシステムズとストラタシスの経営陣の間でこれまでに行われた協議が、2022年9月に予定されている詳細な協議を含め、今回の提案の根拠となっていると述べた。

3Dシステムズは、同社の最新の提案は5月25日に発表されたストラタシスとデスクトップメタルの統合よりも優れていると考えていると述べた。

△3D Systemsの大型3Dプリントシステム「EXT 1070 Titan Pellet」
3D Systems は、6 月 27 日の提案の特徴をプレスリリースで次のように強調しました。

価値の向上● 6 月 26 日の終値時点の 3D Systems の 10 日間の出来高加重平均価格 (VWAP) に基づくと、この提案は Stratasys 株 1 株あたり約 20 ドルの価値を表し、Stratasys の終値に対して 33% のプレミアムとなります。 2023年5月24日、Desktop Metalとの取引発表前の最終取引日。
● 推定コストシナジーを含めると、Stratasys 1 株あたり少なくとも約 26 ドルの価値、または約 71% の値上がり（コストシナジーを含む）を意味します。
3D Systems はまた、取引に含まれる現金と株式の合計額に関する 3D Systems の慣例的な制限に従い、Stratasys の株主に合併取引の条件を優先することを選択する機会を与えます。

確実性の向上● 最終的な合併契約により、Stratasys の株主は、Desktop Metal との既存の全株式合併契約と同等かそれ以上の取引の確実性を享受できるようになります。
●提案されているStratasysとDesktop Metalの取引とは異なり、この取引にはCFIUSまたはITARの承認は必要ありません。

△ストラタシス・ポリジェットを使用した3Dプリント義歯
「当社はストラタシスとの友好的な統合を断固として追求してきました」と、3D Systems の社長兼 CEO であるジェフリー・グレイブス博士は述べています。「当社はストラタシスの取締役会に、提案されているデスクトップメタルの取引よりも優れた提案を明確に提示しました。これは、当社の補完的な製品ポートフォリオと統合された能力を活用して、革新的な積層造形における比類のない世界的リーダーを生み出す絶好の機会であると信じており、市場の好意的な反応に勇気づけられています。」

3D Systemsの戦略と財務のハイライト

●規模主導のリーダーシップ: 急速に成長し、細分化された付加製造業界において、規模主導のリーダーシップを即座に達成します。
● 補完的なテクノロジーポートフォリオ: 重複を限定した実績のあるテクノロジーを組み合わせて、現在の 3D 印刷市場のほぼすべての垂直分野に対応する強化された製品ポートフォリオを作成します。
● 大幅なコストシナジー: SG&A、R&D 統合、コスト最適化の削減により、少なくとも 1 億ドルのコストシナジーが達成され、高い確実性で価値を創造できる可能性があります。これらの可能性は、2022 年 9 月のデューデリジェンス会議中に両社の経営陣のメンバーによって共同で特定されたもので、現在 3D Systems の評価分析には含まれていない大きな収益機会が含まれています。
● 業界トップクラスの財務状況: 合併後の会社は過去 12 か月間で合計 12 億ドル (約 86.5 億人民元) の収益を上げ、バランスシート上の現金残高は約 1 億 5,000 万ドル (約 10.8 億人民元) になると予想されます。合併後の会社の EBITDA マージンは、負債または株式による資金調達を考慮せずに約 12% になります。
● 再生医療における有意義な成長機会: 2026 年に予定されている 3D プリント肺のヒト臨床試験など、ヒトへの応用への明確なロードマップを備えたバイオプリンティングにおける比類のないリーダーシップの可能性。

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