困難で変革の年：3Dプリント業界の市場は2024年に減少するが、依然として発展傾向を維持する

劇的な変化の年となったこの年、3D プリント業界の財務状況は変革と適応を遂げました。サプライチェーンの課題、コストの上昇、市場の需要の変化により、2024 年は困難な年となります。こうした障害にもかかわらず、主要企業は業界の軌道を形作る戦略的な行動をとってきました。重要な買収と戦略的な動きは、3D プリンティング業界がプレッシャー下でも進化し続けていることを示しています。

ナノディメンション：2024年最もホットなトピック<br /> 今年目立った企業があるとすれば、それは Nano Dimension (Nasdaq:NNDM) です。同社は電子機器と高度な製造システムで最もよく知られており、Desktop Metal と Markforged という 2 つの大手企業をターゲットにした積極的な買収戦略が話題になっています。
デスクトップ・メタルの買収は、ナノ・ディメンションの幹部らが言うところの数か月に及ぶ市場活動の集大成である。合併は2024年7月に発表され、10月に株主によって承認された。しかし、規制上の障害により最終的に取引の完了は遅れ、12月にデスクトップメタルがナノディメンションに対して、規制当局の承認を誠実に取得しなかったとして訴訟を起こし、法的な紛争が勃発した。ナノディメンション社は疑惑を否定しており、合併はまだ完了していないことになる。
こうした課題にもかかわらず、買収が完了すれば、Nano Dimension の金属 3D 印刷技術ポートフォリオが強化され、産業用途における能力が拡大することになります。
△NanoDimension CEO Yoav Sternが2024 Additive Manufacturing Strategy Conferenceに出席しました。画像提供：3DPrint.com。
その後すぐに、Nano Dimension は複合 3D プリントのリーダーである Markforged も買収しました。しかし、年末に同社の経営陣は大きな混乱を経験した。 2024年12月26日、ナノディメンションはCEOのヨアヴ・スターンを突然解雇し、5年間の任期を終えた。取締役会はスターン氏の解任の具体的な理由を明らかにしていないが、これはデスクトップ・メタル社とマークフォージド社の買収に対する数ヶ月に及ぶ法的、戦略的な異議申し立てを受けてのものだ。
同社が後任の正式採用を開始する間、元企業開発担当副社長のジュリアン・レダーマン氏が暫定CEOに任命された。レーダーマン氏は最近のインタビューで同社の戦略について語り、成長を促進するために最近の買収を統合し、航空宇宙や防衛などの高性能市場をターゲットにすることの重要性を指摘した。
マーチンソン社はナノディメンション社の株主であり、同社の株式の約7.1%を保有しています。同社は2024年にナノディメンションの取締役会に4人の代表者を任命することに成功し、同社の方向性に大きな影響を与えました。これにより、Nano Dimension の計画に疑問が生じます。 Desktop Metal と Markforged の取引はいずれも全額現金取引であり、株主によって承認されています。しかし、マーチンソン氏の影響下でこれらの買収が計画通りに進められるかどうかについては懸念がある。アナリストらは、この取引はバインダージェッティングや3Dプリントエレクトロニクスなどの技術を航空宇宙や防衛などの分野に重点を置くナノディメンションの戦略にとって鍵となると述べた。
市場はまちまち<br /> Nano Dimension が注目を集める一方で、3D プリンティング市場全体は良いことも悪いことも混在した一年でした。エントリーレベルのプリンターは、主に消費者の需要と、CrealityやBambu Labなどの国内メーカーの機器の価格低下により、力強く成長しました。
世界的な市場調査会社CONTEXTの最新の市場分析によると、エントリーレベルの3Dプリンターの売上は2024年第2四半期に急増し、出荷数は前年比65%増加しました。この期間中、Bambu Lab は出荷量が驚異的な336%増加し、市場における影響力を証明しました。 2024年第1四半期には、これらのプリンターの出荷数が前年比26%増加し、不安定な市場に一筋の希望の光をもたらしました。
BambuLab 3D プリンター。画像提供：Bambu Lab。
しかし、産業部門の状況は異なります。ハイエンドマシンの出荷は4四半期連続で減少し、2023年と比較して25％減少しました。部門収益も、インフレ圧力やサプライチェーンの混乱などの継続的な課題を反映して、17%減少しました。これらの障害により、企業が予定通りに予算内で納品することが困難になり、多くの企業の収益性に影響を及ぼします。
こうした困難にもかかわらず、市場の一部のセグメントは依然として強さを示しています。たとえば、プリンターの速度向上や新しいアプリケーションの開発により、最終用途部品の需要は増加し続けています。 Additive Manufacturing Research (AM Research) によると、2024 年第 3 四半期の付加製造サービスは 14% 増加し、最終用途アプリケーションへの注目が高まっていることが浮き彫りになりました。この傾向は、業界の長期的な回復に重要な役割を果たすと予想されます。
戦略的契約とパートナーシップ<br /> 困難にもかかわらず、いくつかの取引は業界の適応能力を示しています。 3D Systems (NYSE: DDD) は、透明な歯科用アライナーを供給する5年間2億5000万ドルの契約を締結しました。これは同社史上最大の契約となります。この契約は歯科市場における同社の地位を強固なものとし、3Dプリンティングが主流の製造業でより一般的になりつつあることを示しています。
もう一つの取り組みは、新素材の開発に取り組んでいる企業から生まれています。より優れたプラスチック、複合材料、金属を製造することで製造コストを削減する取り組みが勢いを増しています。アルケマ（EPA: AKE）やBASFなどの企業は、航空宇宙、自動車、ヘルスケアなどの業界に貢献するための研究に投資しています。
△歯科用3Dプリントモデル。画像提供：3D Systems。
将来を見据えて<br /> 投資家心理は、2024年にいくつかの注目を集めた破綻があったこともあり、年間を通じてまちまちだった。 Shapewaysはかつて3Dプリントサービスの分野でよく知られたブランドでしたが、困難に直面し、2024年半ばに破産を申請しました。その後、同社の欧州部門は、ブランドを復活させるために創業者らが率いる合弁会社であるマヌエボBV社に買収された。 12月までにシェイプウェイズは破産から脱し、同社に新たな回復のチャンスを与えた。 Velo3D（OTCMKTS: VLDX）も苦戦し、今年後半の成長期待に届かず、ニューヨーク証券取引所から店頭市場へ上場したことで株価が急落した。こうした後退により一部の投資家は慎重になっているが、他の投資家は楽観的な姿勢を保っており、生産グレードの印刷や先端材料を潜在的な成長分野として注目している。
年末が近づくにつれ、業界のリーダーたちは変化する市場の需要に適応することの重要性を指摘しています。スピード、コスト効率、材料の革新の進歩が次の成長段階を定義し、継続的な課題の中に希望の光をもたらすことが期待されています。
2024年は3Dプリンティング業界にとって挑戦の年となるでしょう。 Nano Dimension の大規模な買収、エントリーレベルのプリンターの成長、および主要なパートナーシップは、業界が適応し、成長するための新しい方法を見つけていることを示しています。

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