デスクトップメタル、戦略的再編を加速するため2億5000万ドルのハイブリッド証券発行を申請

2024年2月17日、アンタークティックベアは、マサチューセッツ州に本拠を置く産業用3Dプリンターメーカーであるデスクトップメタルが、最大2億5000万ドル（約17億9800万人民元）の証券を発行する予定のハイブリッド証券目論見書を提出したことを知りました。
△デスクトップメタル3Dプリンター発行には優先株、債券、ワラント、および最大7,500万ドルのクラスA普通株が含まれます。ハイブリッド証券目論見書の発表後、ニューヨーク証券取引所（NYSE）でティッカーシンボル「DM」で取引されているデスクトップメタル株は、2月14日の0.66ドルから翌日には0.61ドルにわずかに下落した。

DMはハイブリッド証券の公開に先立ち、5,000万ドルのコスト削減計画を発表した。これはストラタシスが2023年9月にデスクトップメタルの買収契約を解消した後に下された決定である。

△デスクトップメタルXシリーズバインダージェット3Dプリントシステム
2億5000万ドルのハイブリッド証券発行

このプログラムにより、企業は新たな証券を発行してすぐに売却することなく資金を調達できるようになります。証券は「棚」に保管され、市場状況が良好になったとき、またはビジネス上の必要性に応じて発行されます。これらの証券は米国証券取引委員会に登録されており、通常は最長 3 年間保有することができます。

一度に 1 種類の証券のみを登録できる通常のシェルフオファリングとは異なり、ハイブリッドシェルフオファリングでは、企業は 1 つのオファリングでさまざまな種類の証券を組み合わせることができます。

これにより柔軟性と効率性が向上し、管理上の負担が軽減されます。さらに、ハイブリッド証券の発行により、企業は特定の市場状況や投資家の好みに基づいて資金調達戦略を調整できるようになります。

同社のクラスA普通株式の公募価格は7,500万ドルで、ニューヨークに拠点を置く金融サービス会社Cantor Fitzgerald & CoがControlled Equity Offering SM Sales Agreementを通じて販売する。

△デスクトップメタルのCEO、リック・フロップ氏がニューヨーク証券取引所の取引開始のベルを鳴らした
デスクトップメタの現状

この 2 億 5,000 万ドルのミックスシェルフオファリングの前に、Desktop Metal は歴史上比較的不安定な時期を経験していました。この期間中、同社は資本を増強し、コストを削減し、収益性を改善してきました。

同社は2023年を通じて、大手3Dプリンターメーカーのストラタシスとの合併を検討している。当時の合併と買収の噂には、3D Systems と Nano Dimension も含まれていました。しかし、2023年9月の臨時株主総会（EGM）では、ストラタシスの株主の78.6％が合併に反対票を投じ、合併は失敗に終わりました。

△ストラタシスはイスラエルのレホヴォトに本社を置いています。3Dプリントの将来に関する調査で、3Dプリントの専門家は、今後数年間は積層造形市場の統合が続くと予測しました。

その後、デスクトップメタルのCEO、リック・フロップ氏は、「運営コストを削減」し「収益を生み出す」計画が順調に進んでいると発表した。これらの計画には、2024年1月に発表された5,000万ドルのコスト削減プログラムが含まれており、これにより同社の従業員数は20％削減されることになる。 Desktop Metal は、これらの措置によりコスト構造が現在の市場動向に一致することを期待しています。

この計画は、より広範な戦略的事業見直しおよびその他のコスト削減策の一環である。この取り組みには、同社が「付加製造業界の低迷」と表現した状況を受けて、収益性の向上を加速させることを目的とした、継続的な施設の統合と製品の合理化が含まれる。

同社は業務の効率化とコスト削減を目指し、子会社のAerosint SAを高精度部品・システムメーカーのシェフラーグループに売却した。 2016 年に設立された Aerosint の特許取得済み Selective Powder Deposition (SDP) テクノロジーにより、複数の材料を同時に 3D 印刷することが可能になりました。

しかし、デスクトップメタルは、買収に基づく「AM 2.0」戦略に引き続き注力し、収益の創出と持続可能な収益性の長期目標を達成するために投資を継続すると確約しました。

「統合とM&Aの成長：3Dプリント業界の発展の必然的な傾向」https://www.nanjixiong.com/thread-167691-1-1.html

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