出典: TCTアジアパースペクティブ
この記事は、CONTEXTのグローバル分析担当副社長であるクリス・コネリー氏がまとめた「グローバル3Dプリンティングインサイト」レポートです。同氏は、2023年第4四半期のグローバル3Dプリンティング業界市場の分析を具体的に共有し、今後1年間の市場予測を行っています。
CONTEXTのグローバル分析担当副社長、クリス・コネリー氏
※以下の内容は、現地速記記録から抜粋したものです。
CONTEXT のグローバル分析担当副社長である Chris Connery 氏は、3D プリント機器をエントリーレベル (2,500 ドル未満)、プロフェッショナルレベル (2,500 ドルから 20,000 ドル)、ミッドレンジレベル (20,000 ドルから 100,000 ドル)、産業レベル (100,000 ドル以上) の 4 つの価格帯に分類しています。
同氏は次のように述べた。「第 4 四半期の世界の産業用プリンターの出荷は前四半期 (前月比) と比べてわずかに (1%) 増加しましたが、世界的な高金利により、企業は新しい設備投資をする前に金利が下がるのを待つことを選択しました。その結果、出荷は前年比 13% 減少しました。産業用グレードと同様の問題に直面し、ミッドレンジ プリンターの出荷は前年比 7% 減少しました。「粘り強い」インフレの影響を受けた企業はより安価な代替品を求め、その結果、プロ仕様のプリンターの出荷は 32% 減少しました。ただし、2,500 ドル未満のエントリー レベルのプリンターでは、この傾向がプラスの影響を及ぼし、出荷は前年比 35% 増加しました。」
北米は、すべての価格帯にわたる総売上高で見ると、依然として3Dプリンターの最大の市場であり、2023年第4四半期には、この地域への出荷がすべての価格帯にわたる売上高の41%を占めました。比較すると、西ヨーロッパに出荷されたプリンターは売上の 26% を占め、中国は 18% を占めました。これら 3 つの主要地域のうち、中国市場は近年最も急速な成長を遂げており、重要な産業価格セグメントのリーダーとなっています。
エントリーレベル
2023 年第 4 四半期には、エントリーレベルの 3D プリンターが世界中で約 100 万台 (993,000 台) 出荷され、四半期の新記録を達成しました。その中で、Chuangxiang 3Dの出荷量は四半期で前年同期比38％増加し、印象的な業績を示しました。同時に、Bambu Labの出荷量は3,000％増加し、このカテゴリーの全体的な業績の主な原動力の一つとなりました。
通年では出荷台数が2022年から19%増加し、世界的なインフレによりこのカテゴリーのプリンターの市場基盤が実際に拡大しました。 2023 年には、エントリーレベルのプリンター出荷の 94% が中国のサプライヤーから出荷され (2019 年は 88%)、そのうち 89% は Chuangxiang 3D、Zongwei Cube、Alecool、Tuozhu のわずか 4 つのサプライヤーから出荷されることになります。
プロ
2023年第4四半期は、この価格帯の製品にとって再び厳しい時期となるでしょう。プロ仕様3Dプリンターの出荷台数は第3四半期から21％増加したものの、前年同期比では9四半期連続で減少した。世界的なインフレの高騰を背景に、この価格帯での市場シェアの変化は、主にこの価格帯内で起こるのではなく、むしろこの価格帯とより低い価格帯の間で起こります。プロのバイヤーは、かつては消費者向けだけと考えられていたエントリーレベルの製品が、この価格帯の製品と同様の機能を提供していることに気づきました。
年間出荷量は前年比33％減と大幅に減少した。 2023年の世界トップ10メーカー（新興企業Nexa3Dを除く）の出荷量は2022年よりも減少する見込みです。近年、プロフェッショナルプリンターメーカーは、出荷数の減少にもかかわらず、新機能の導入や価格の引き上げにより収益を維持または増加させることができました。しかし、インフレによって最終市場での購買習慣が変化するため、この戦略は 2023 年には機能しません。
ミッドレンジ
2023年第4四半期では、ミッドレンジの出荷台数は前月比16%増加しましたが、前年比では7%減少しました。このカテゴリーのパフォーマンスはまちまちで、ベンダーの半数以上が前年比で出荷量の減少を経験し、残りの半数では出荷量が横ばいまたは増加しました。その中で、UnionTech の光硬化プリンターの国内出荷は好調で、年間を通じて成長を続けました。また、FlashForge 3D の WaxJet プリンターの需要が増加し、Nexa3D は XYZprinting からのポリマー粉末ベッドフュージョン事業の買収の恩恵を受けました。
年間全体を見てみると、カテゴリーリーダーは依然として Stratasys (再び)、UnionTech、Formlabs です。 UnionTech と Formlabs がこの分野での成長を牽引しました。これら 2 つのベンダーは、このカテゴリで前年比で目覚ましい成長 (それぞれ 88% と 123%) を達成しましたが、セグメント全体では前年比 2% というわずかな成長しか達成しませんでした。既存ベンダーの Stratasys、3D Systems、Markforged はいずれも、2023 年にミッドレンジ機器の出荷量が 2 桁の割合で減少しました。 2023年の主な牽引役は、手頃な価格の新しいポリマー粉末床溶融結合の市場をうまく創出したFormlabsと、成長する中国市場に注目しているUnionTechです。
工業グレード
第 4 四半期には、世界の産業用プリンターの出荷台数は前年同期比 13% 減少しました。これは主に、ポリマー機器の出荷台数が 25% 減少し、特にポリマー光硬化分野の出荷台数が低迷したためです。ユニオンテックと3Dシステムズは、どちらも光硬化プリンターの売上が減少した。
産業用金属プリンターの出荷量は、中国の粉末床溶融結合（PBF）市場の成長と、世界規模での指向性エネルギー堆積（DED）装置の売上増加により、実際に4％増加しました。通年では、この価格帯は設備投資の減少（高金利による）の影響を大きく受け、産業用プリンターの総出荷台数は 2022 年より 9% 減少しました。
2023年第4四半期の指向性エネルギー堆積（DED）装置の出荷は前年比30％増加しましたが、粉末床溶融結合（PBF）は依然として最も一般的な金属技術であり、2023年第4四半期の産業用金属積層造形（AM）装置出荷全体の72％を占めました。第 4 四半期の PBF デバイスの総出荷量は 1% 減少しましたが、北米とヨーロッパでの出荷量は前年比で減少し、中国での出荷量は前年比で増加しました。
中国のサプライヤーは昨年の第3四半期は業績が低迷したが、第4四半期には回復し、出荷量は前年同期比25％増加した（その大半は自国地域に出荷された）。現在、世界の産業用金属 PBF プリンターの出荷の半分以上は中国のサプライヤーから来ています。 2022年第4四半期以降、西側諸国のサプライヤーはこの分野での出荷量が20％減少したと報告している。
2023年第4四半期には、大手2社が課題に直面したため、光硬化性樹脂の出荷量は前年比39％減少しました。この分野で49％の市場シェアを持つ連泰科技は、主に中国本土市場に販売している。2022年上半期の出荷量は、感染症封鎖の影響で依然として変動しており、回復にはばらつきがある。
この分野で西側をリードする3D Systemsは、主要応用分野である歯科における需要低迷に引き続き悩まされている。経済的な圧力により、消費者は美容歯科治療への支出を減らしており、業界の多くの企業は新しい機器に投資していません。
来年の見通し
最後に、クリスは、2024 年の第 1 四半期が終わりに近づいているにもかかわらず、2024 年に関する多くの予測は依然として保守的であると結論付けました。同氏は、業界に注力するプレーヤーらは、世界の金利が次にどう動くかを見守りながら、引き続き慎重な予測を続けると予想している。しかし、潜在的需要の強い兆候も見られるとみている人も多い。
中国は力強いGDP成長を達成すると予想されており、航空宇宙部門における付加製造への新たな投資など、潜在的な上振れ需要も見込まれています。
2024 年の世界出荷予測に基づくと、すべての価格帯で出荷台数の増加が見込まれます (産業用 5%、中価格帯 4%、プロフェッショナル 3%、エントリーレベル 8%)。需要がさらに解放されれば、2025年にはさらに高い成長が見込まれます。 2025年には、各製品カテゴリーの成長率が10％を超え、成長率は2桁に上昇します（2024年から2025年の予測：産業グレード16％、ミッドレンジグレード12％、プロフェッショナルグレード13％、エントリーレベル11％）。しかし、2024年に潜在需要が予定より早く解放されれば、成長にさらに強い勢いが注入され、全体的な出荷量の伸びが促進されると予想されます。
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