CONTEXT最新市場レポート：エントリーレベルの3Dプリンターが「爆発的な成長」を示し、中国企業が市場を独占

2024年10月18日、Antarctic Bearは、英国の市場調査会社CONTEXTの新しいレポートで、エントリーレベルの3Dプリンターの「爆発的な」成長が強調されていることを知りました。 CONTEXT の 2024 年第 1 四半期レポートが示すように、産業用、中級、およびプロフェッショナル向けの 3D プリンターの出荷は停滞し続けています。
注目すべきは、エントリーレベルのモデルが2024年第2四半期の3Dプリンターの世界収益の48%を占め、産業用システム（38%）を抜いて最も収益の高い価格帯のカテゴリーとなることです。
これは、Bambu Lab などの安価なデスクトップ FDM 3D プリンターの市場シェアが拡大していることを反映しています。プロフェッショナルユーザーは、ハイエンドシステムの多くの機能を備えた安価なモデルを選択する傾向が高まっています。
エントリーレベルの価格帯での出荷は2023年第2四半期と比較して65%増加し、収益は58%増加しました。注目すべきは、2024年第2四半期の3Dプリンターの世界売上高が7%増加したが、これはエントリーレベルの出荷の急増によるものだと報告されている。エントリーレベルの3Dプリンティングにおける中国の優位性は明らかです。 2024年第2四半期の2,500ドル未満の3Dプリンター出荷全体の94％は、Creality、Bambu Lab、Anycubic、Elegooの4つの中国サプライヤーからのものでした。
産業システム部門は4四半期連続の減少となり、出荷量は前年同期比25%減、売上高は17%減となった。 CONTEXT は、産業用ポリマー 3D プリンターの出荷が全地域で引き続き低迷していると報告しています。プロフェッショナル向け3Dプリンター部門の収益も大幅に減少し、前年比21%減となった。
一方、中国国内の金属粉末床溶融結合法（PBF）の出荷量は引き続き好調で、前年比7％増加した。さらに、Formlabs の Form 4 および Form 4B 製品の発売が成功したことで、プロフェッショナル向け 3D プリンターの分野でいくつかの改善が促進されました。最近リリースされた Form 4L および Form 4BL 3D プリンターが第 4 四半期の業績に同様の影響を与えるかどうかはまだわかりません。
CONTEXTのグローバル分析担当副社長、クリス・コネリー氏は、産業用3Dプリンターの性能の低さが、多くの欧米企業を「長期的統合」段階に導いたと考えている。同氏は、消費者部門の発展が加速しているため、エントリーレベルのメーカーが「現在、繁栄している」と付け加えた。
△価格帯別の3Dプリンターの売上と成長率。画像はContextより。
産業用ポリマー3Dプリンターは減少傾向が続く
2024年第2四半期には、10万ドルを超える価格の産業用ポリマー3Dプリンターの業績が低迷し、世界全体の出荷量は前年比で36%減少しました。これは光重合の出荷量が前年比で47%減少したことによるものだと報告されている。
CONTEXTによると、欧米の3Dプリンターメーカーと中国のサプライヤーはどちらもこの分野で業績が芳しくない。後者には、産業用樹脂3Dプリンターの市場リーダーであるユニオンテックが含まれており、同社は前年比で「大幅な」減少を報告した。
欧米市場における産業用光重合3Dプリンターのリーダーである3D Systemsも苦戦を続けている。同社の最大の顧客は歯科会社だが、下流の需要が弱く、同社は苦境に陥っている。進行中のインフレにより、3D プリントによる美容歯科治療に対する消費者の支出は減少しています。
△UnionTechはAMUG 2024でRSPro1400樹脂3Dプリンターを展示します。写真提供：UnionTech。
中国が金属 3D プリンター市場を独占<br /> 産業用金属 3D プリンター市場は第 2 四半期に好不調が見られました。世界の出荷量は前年比で7%減少しましたが、過去12か月間（TTM）ベースでは2%増加しました。 PBF は依然としてこの分野で最も人気のある技術であり、金属 3D プリンターの出荷量の 78%、世界収益の 85% を占めています。また、2024年第2四半期には金属3Dプリンティング分野で最も好調な業績を残し、出荷量は前年比わずか1%減、TTMベースでは横ばいとなりました。
注目すべきは、中国が引き続き金属3Dプリンター市場を支配していることです。中国の3DプリンターメーカーであるBright Laser Technologies (BLT)、Eplus3D、ZRapid TechのTTM出荷量はそれぞれ31%、29%、54%増加した。 BLT は 2024 年第 2 四半期までに産業用金属 PBF 3D プリンターの世界的リーダーになります。全体として、主に国内で販売している中国のサプライヤーは、第 2 四半期の金属 PBF 3D プリンターの出荷台数の 53% と収益の 32% を占めました。
しかし、CONTEXT は、中国での成長は鈍化しているようで、2024 年第 2 四半期の金属 3D プリンターの出荷量は 2023 年第 2 四半期よりわずか 5% 多いだけだと報告しています。これは、過去 3 四半期に報告された前年比 19%、38%、45% の成長率から大幅に減少したものです。
西側では、ドイツのミュンヘンに本拠を置く3DプリンターメーカーのEOSが、世界の金属システム収益で引き続きトップの座を維持している。全体として、欧米の産業用および金属 PBF 3D プリンターメーカーへの出荷は若干改善しましたが、前年比では依然として 2% 減少しました。一部の企業はこの傾向に逆行し、TRUMPF は 22% 増、Colibrium Additive は 35% 増となった。
ニコンSLMソリューションズは、2024年第2四半期に3Dプリンターの出荷台数は減少したものの、収益は前年同期比で30％以上増加しました。これは同社がより高コストのNXGシステムへの移行を進めたおかげであり、今後も出荷は加速し続けると予想される。
ここ数四半期で、多くの企業が効率的で大規模なマルチレーザー金属 3D プリンターを発売しました。この現象は「レーザー戦争」として知られるようになり、欧米と中国のサプライヤーは、高性能の金属3Dプリンターにさらに多くのレーザーを組み込むために競争している。しかし、CONTEXT によれば、現在このような製品を大量出荷しているのは Nikon SLM のみだそうです。
△NikonSLM SolutionsのNXG XII 600 3Dプリンター。写真提供：Nikon SLM Solutions。
中級およびプロ向け3Dプリンターの販売が減少
2024年第2四半期には、 2万ドルから10万ドルの価格帯の中価格帯3Dプリンターの出荷台数が前年比6％減少し、バット光重合方式を除くすべての方式で出荷台数が減少しました。ミッドレンジ製品の出荷はすべて TTM ベースで 10% 減少しました。
工業用金属部門と同様に、好調な業績を上げている中価格帯の 3D プリンターサプライヤーのほとんどは中国企業であり、国内で販売しています。 2024年第2四半期では、中国企業の出荷量は前年同期比18％増加したが、世界全体の出荷量は15％減少した。西側諸国の中級3Dプリンターサプライヤーの出荷台数は減少しているが、中国企業のUnionTech、Sino-Swiss Technology、FlashForgeではその逆の状況となっている。 UnionTechの出荷台数は前年比12%増加し、FlashForgeの3Dプリンターの出荷台数は90%増加した。
プロフェッショナル向け 3D プリンター部門では、過去数四半期にわたり、前年比で出荷量が大幅に減少しました。第 2 四半期にはこの傾向は鈍化したようで、2,500 ドルから 20,000 ドルの価格帯のシステムは前年比でわずか 10% しか下落しませんでした。 CONTEXT によれば、この改善は Formlabs の好調な業績によるものだという。しかし、需要の多くがより手頃な価格のエントリーレベルの 3D プリンターに移行したため、出荷数は TTM ベースで 28% 減少しました。
従来、専門分野では、バット光重合 3D プリンターよりも FDM 3D プリンターが好まれてきました (65/35)。ただし、2024 年第 2 四半期の出荷配分は 50/50 に近くなります。これにより、より安価なエントリーレベルの FDM 3D プリンターの市場の成長がさらに強調され、プロ仕様の押し出しシステムの出荷は 21% 減少しました。一方、樹脂3Dプリンターの出荷台数は6％増加した。
△FlashForgeCreator 4S 3Dプリンター。 3Dプリンティング業界からの画像。
エントリーレベルの 3D プリンター市場は中国企業が独占<br /> 2,500 ドル未満のエントリーレベルの 3D プリンターは、2024 年第 2 四半期も引き続き好調に推移し、「爆発的な」成長を遂げました。出荷量は前月比34%、前年比65%、TTMベースでは45%増加しました。
中国の3DプリンターメーカーCrealityは、2024年第2四半期の全エントリーレベルシステム出荷の47%を占め、引き続き競争をリードしています。出荷量は前年比64％増、半年間で45％増加した。
しかし、Creality の驚異的な成長率は、出荷量が前年比 336% 増加した Bambu Lab と比べると見劣りします。同社の驚異的な成長により、同社は現在、エントリーレベルの 3D プリンターの世界市場シェアの 26% を占めています。
△価格レベル別に見た世界の3Dプリンター出荷台数。画像はContextより。
3Dプリントの未来は有望だ
CONTEXT の 2024 年第 2 四半期レポートは、欧米の 3D プリンティング企業にとって厳しい四半期であったことを反映しています。この期間中、Stratasys、Velo3D、Markforged はいずれも人員削減を発表し、Shapeways は破産を申請しました。 Nano Dimensions が Desktop Metal と Markforged を買収する予定であることから、3D 印刷業界の統合についても疑問が提起されています。
こうした不確実性と高金利による設備投資の遅れにもかかわらず、ほとんどの 3D プリンター OEM は依然として高い関心と参加を報告しています。コネリー氏は、資本コストが下がれば「COVID-19パンデミック直後に市場が開放されたように」産業用3Dプリンターの出荷は力強く増加すると考えている。長期的には、コネリー氏は、資本コストの低下と「大量生産」への移行により、工業部門で5年間の年平均成長率が19％となり、最大の成長が見込まれると見ている。
同氏は、連邦準備制度理事会が先月、4年ぶりに0.5パーセントポイントの利下げを発表したと指摘した。今年後半には「さらに3回か4回の利下げ」が予想されており、これは業界の多くの人にとって朗報だと伝えられている。コノリー氏は、これにより「企業は劇的に改善し始めるだろう」と語った。
その結果、2024年までの産業用3Dプリンターの予測は下方修正され、2025年後半には回復が見込まれています。しかし、主に中国における金属 PBF 3D プリンターの需要に牽引され、出荷量は前年比 1% 増加し、収益は 6% 増加すると予想されています。ミッドレンジおよびプロフェッショナルシステムの短期予測も下方修正され、出荷量は昨年より減少すると予想されています。 2025 年までの成長率は 1 桁から 2 桁前半になると予想されます。
中国の3Dプリンターメーカーの好業績は今後も続くとみられる。 CONTEXTによると、中国の産業用およびエントリーレベルのOEM数社が株式公開を予定している。最近の出荷量の増加は、市場投入前の製品によって牽引されているのではないかとの懸念がある。しかし、地域的またはチャネル的な在庫蓄積がないことを考えると、現在の需要はすべて現実のものであると考えられます。

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